Case de produto · Powercrm
Funis e Automações
Dei ao gestor o controle do próprio processo de vendas. Ele desenha o funil, define quem faz o quê em cada fase e deixa rodando sozinho o que o time fazia à mão.
- Meu papel
- Product Manager e Product Designer
- Período
- Jul. a set. 2026
- Escopo
- Funis, acesso por fase e automações
- Plataformas
- Desktop e celular
Problema
Cada associação vende de um jeito, com fases, equipes e rotinas próprias. O Powercrm não acompanhava esse jeito próprio de trabalhar, e o time repetia tarefas à mão todo dia.
O que fiz
Criei a configuração de Funis, com fases, colunas e acesso por fase, e as Automações, um editor visual de regras no formato quando, se e então.
Resultado
Cada empresa monta no Powercrm o próprio processo de venda e automatiza o que se repete.
01Como era antes
Um processo de vendas igual para todos
O Powercrm é um CRM de vendas usado por associações de proteção veicular, um serviço parecido com o seguro de carro. As vendas andam num funil, mostrado como um quadro kanban. Cada negociação é um card que passa por colunas, como Cotações recebidas, Em negociação e Vistoria, até virar venda.
Cada associação vende de um jeito. Umas fazem a vistoria antes do contrato, outras têm uma equipe só para o cadastro. O funil e as permissões não acompanhavam esse jeito próprio, e o que se repetia todo dia, como passar o lead para um consultor ou pedir a vistoria depois do pagamento, era feito à mão.
Ordem: Lead novo, Distribuir à mão, Mover o card à mão, Pedir a vistoria à mão.
02Descoberta
Cada cliente tem o seu processo
Conversei com clientes sobre a rotina de vendas e fiz um benchmarking de CRMs com funis configuráveis e automações.
- As fases mudam de um cliente para outro. Negociação, vistoria e contratação aparecem em ordens e com nomes diferentes.
- Nem todo mundo precisa ver tudo. A equipe de cadastro cuida dos documentos e não precisa mexer na proposta.
- O que se repete pode rodar sozinho. Distribuir lead, mover card e pedir vistoria seguem sempre a mesma regra.
03Funis
O gestor desenha o funil
O funil é dividido em fases, como Prospecção, Negociação e Fechamento, e cada fase tem as suas colunas. O gestor cria, renomeia e reordena tudo num editor visual, escolhe a coluna principal e acompanha o limite de 20 colunas por funil. No kanban do time, o nome de cada fase aparece acima das colunas.
04Acesso por fase
Quem vê e quem edita em cada fase
Na primeira vez, um assistente de três passos pergunta quais grupos participam da fase, quais abas aparecem no card da negociação nessa fase, como Proposta e Vistoria, e o que cada grupo pode fazer em cada aba. Os níveis são sem acesso, visualizar e editar. Depois da primeira configuração, o gestor edita tudo direto, numa tela só.
05Automações
O que se repete, roda sozinho
O gestor monta regras no formato quando, se e então, num editor visual em que cada bloco é um card. No exemplo, quando uma negociação nova chega pelo WhatsApp, ela vai para a Carla. Se chegou por outro canal, vai para o Marcos. As automações que já vêm com o Powercrm podem ser ligadas e desligadas.
06Decisões
Três escolhas que pesaram
Assistente só na primeira vez
Na primeira configuração da fase, o assistente guia em três passos. Depois, o gestor edita direto numa tela só, porque refazer os três passos para mudar um detalhe era trabalhoso demais.
Editar é sempre uma escolha
Toda aba nova entra como “visualizar” para todos os grupos. Dar permissão de edição é uma decisão explícita do gestor, e “sem acesso” aparece em vermelho.
Mudar de fase pede confirmação
Quando um card muda de fase, mudam também quem vê o card e quais abas ele tem. Por isso a mudança pede confirmação e avisa quando a pessoa vai perder o acesso ao card.
07Resultado
O processo de cada empresa dentro do Powercrm
Com Funis e Automações, cada empresa desenha as próprias fases, decide o que cada equipe vê e faz, e deixa as tarefas repetidas rodando sozinhas.
Metas de sucesso
- Meta70%das empresas com funil próprio configurado
- Meta50%das empresas com ao menos uma automação ativa
- Meta−30%no tempo até o primeiro contato com um lead novo
- Meta−40%de chamados pedindo ajuste de funil ou de permissão
- Aprendizado. Dar liberdade ao cliente pede proteção contra erro. Assistente na primeira vez, edição só quando alguém escolhe e confirmação antes de mudar de fase.