Relatórios personalizados

O Powercrm é um CRM de vendas, o sistema onde a equipe registra clientes, negociações, cotações e atividades. Ele é usado por associações de proteção veicular, um serviço parecido com o seguro de carro. O gestor acompanha os números da equipe de consultores, que são os vendedores.

Os relatórios eram fixos, com colunas e filtros definidos pelo produto. Quando o gestor precisava de outra visão, como em que etapa do funil os negócios param ou quais planos o time mais cota, abria um chamado no suporte pedindo um relatório específico ou um campo novo. Enquanto isso, outros CRMs já deixavam o cliente montar o próprio relatório.

Analisei os chamados com pedidos de relatório e fiz um benchmarking de relatórios de outros CRMs e de ferramentas de BI.

O gestor começa por um dos 13 modelos prontos, agrupados por assunto, ou cria do zero escolhendo de onde vêm os dados, as colunas, o período e a pasta. O relatório já nasce com as colunas essenciais e o período preenchidos. A Ajuda inteligente explica quando usar cada modelo e com qual ele não deve ser confundido.

Cada relatório mostra os totais, um gráfico de barras, linha, pizza ou funil, e a tabela com os registros. Para mudar o gráfico, o gestor responde perguntas simples, como o que medir, como quebrar e com o que comparar, e vê a prévia com os dados reais antes de salvar.

Os relatórios ficam em pastas com cor e acesso por grupo, como gestores ou administradores. Quando alguém entra ou sai da equipe, o acesso acompanha o grupo, sem ajuste pessoa por pessoa. O que não é mais usado vai para Arquivados, sem apagar.

Com os Relatórios personalizados, o gestor monta a análise que precisa dentro do Powercrm, a partir de um modelo ou do zero, e compartilha com a equipe certa pela pasta.